Published On: 周五, 1月 31st, 2014

京东赴美上市提交招股书 拟最高融资15亿美元

号称过年不打烊的京东,不仅自己不打烊,还让人家也不能打烊…… 在全国人民都在等待看春晚的大年三十爆出京东已递交 IPO 招股书,计划赴美上市的消息,根据招股说明书,京东本次计划最高融资 15 亿美元。

刘强东—京东(JD.com)董事局主席兼CEO

刘强东—京东(JD.com)董事局主席兼CEO

根据京东招股说明书,京东的上市地点将会在纳斯达克和纽交所之间产生,股票代码也未定,美银美林和瑞银证券为主要承销商。

在此之前京东经历过数轮融资,根据公开的信息,从 2011 年开始,京东已经累计完成融资超过 100 亿人民币(具体约为 109.46 亿人民币,约合 18.06 亿美元),具体的融资情况如下:

2011 年京东通过普通股的发行融资 62.37 亿元;2012 年京东通过普通股的发行、短期银行贷款及行使认股权证融资 28.54 亿元;截至 2013 年 9 月 30 日的 2013 年前三季度,京东通过发行普通股融资 18.5500 亿元 (合 3.03 亿美元)。

同时京东也公布了近年的财务数据:2009 年总营收 29.19 亿,亏损 1.03 亿;2010 年总营收 85.83 亿,亏损 4.12 亿;2011 年总营收 211.29 亿,亏损 12.84 亿;2012 年总营收 413.81 亿,亏损 17.29 亿。

2013 年前三季度,京东商城净营收为 492.16 亿,2012 年同期的 288.07 亿上涨 70%,并且已经实现盈利 6300 万,而去年同期净亏损 14.24 亿。

2014年,京东预计全年销售额将首次超过1000亿元人民币。

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在运营数据方面,可以参考京东提交的这份信息图。根据图上披露的信息,京东拥有 3580 万活跃用户、2570 万种商品(SKU)、订单总量达到 2.117 亿、在 34 个城市建立有 82 个仓储中心、并且在 460 个城市建有 1453 个快递站、有 1.8 万个专业的快递员。

在股权结构方面:

1、创始人刘强东代表高管团队持有公司18.1%股份。

2、以HHGL360Buy Holdings, Ltd.为名的公司持有15.8%股份。

3、机构投资者方面:老虎基金持有最多的22.1%股份,DST持有11.2%,Best Alliance International Holdings Limited持有9.5%,Fortune Rising Holdings Limited持有5.3%,Kingdom 5-KR-233, Ltd. managed funds持有5%,红杉资本持有2%。

据京东透露,IPO 的融资将主要用于仓储、物流等基础设施的建设,以及为一些潜在的投资并购提供资金支持。

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